هل تستطيع الهند اللحاق بالولايات المتحدة وتايوان والصين في سباق الرقائق العالمي؟

في أكتوبر/تشرين الأول، قامت شركة تصنيع إلكترونيات صغيرة في ولاية جوجارات بغرب الهند بشحن الدفعة الأولى من وحدات الرقائق إلى عميل في كاليفورنيا.

قامت Kaynes Semicon، بالتعاون مع شركاء التكنولوجيا اليابانيين والماليزيين، بتجميع الرقائق في مصنع جديد ممول بحوافز بموجب خطة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لأشباه الموصلات بقيمة 10 مليارات دولار والتي تم الإعلان عنها في عام 2021.

ويحاول مودي وضع الهند كمركز تصنيع إضافي للشركات العالمية التي قد تتطلع إلى توسيع إنتاجها خارج الصين، بنجاح محدود.

وأحد العلامات على ذلك هو أول مسبك تجاري في الهند للرقائق الناضجة، وهو قيد الإنشاء حاليًا، في ولاية جوجارات أيضًا. ويتم دعم المشروع الذي تبلغ قيمته 11 مليار دولار من خلال نقل التكنولوجيا من شركة تصنيع الرقائق التايوانية، كما ضم شركة إنتل الأمريكية العملاقة للرقائق كعميل محتمل.

ومع جوع الشركات في جميع أنحاء العالم للرقائق، فإن دخول الهند في هذا العمل يمكن أن يعزز دورها في سلاسل التوريد العالمية. لكن الخبراء يحذرون من أن الهند لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واللحاق بركب التكنولوجيا المتطورة.

زخم غير مسبوق

يتم تصميم رقائق أشباه الموصلات وتصنيعها في المسابك، ثم يتم تجميعها وتعبئتها للاستخدام التجاري. فالولايات المتحدة رائدة في تصميم الرقائق، وتايوان في التصنيع، والصين على نحو متزايد في التعبئة والتغليف.

والمسبك القادم في ولاية جوجارات هو عبارة عن تعاون بين مجموعة تاتا الهندية، وهي واحدة من أكبر التكتلات في البلاد، وشركة باورشيب لتصنيع أشباه الموصلات (PSMC) التايوانية، التي تساعد في بناء المصنع ونقل التكنولوجيا.

وفي 8 ديسمبر، وقعت شركة Tata Electronics أيضًا اتفاقية مع Intel لاستكشاف تصنيع وتعبئة منتجاتها في مرافق Tata القادمة، بما في ذلك المسبك. وستعمل الشراكة على تلبية الطلب المحلي المتزايد.

في العام الماضي، تمت الموافقة على حصول شركة تاتا على دعم بنسبة 50% من حكومة مودي للمسبك، إلى جانب حوافز إضافية على مستوى الدولة، ويمكن أن يبدأ تشغيله في وقت مبكر من ديسمبر 2026.

وحتى لو تأخر المشروع، فإنه يمثل لحظة محورية بالنسبة للهند، التي شهدت محاولات متعددة لبناء كشك تجاري فاخر في الماضي.

سيركز المسبك على تصنيع رقائق تتراوح من 28 نانومتر إلى 110 نانومتر، والتي يشار إليها عادةً بالرقائق الناضجة لأنها أسهل نسبيًا في الإنتاج من الرقائق الأصغر حجمًا 7 نانومتر أو 3 نانومتر.

تُستخدم الرقائق الناضجة في معظم الإلكترونيات الاستهلاكية وإلكترونيات الطاقة، بينما يزداد الطلب على الرقائق الأصغر حجمًا في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. على الصعيد العالمي، أصبحت تكنولوجيا الرقائق الناضجة متاحة وموزعة على نطاق أوسع. تتصدر تايوان إنتاج هذه الرقائق، وتلحق بها الصين بسرعة، على الرغم من أن شركة TSMC التايوانية تهيمن على إنتاج العقد المتطورة التي يقل طولها عن 7 نانومتر.

وقال ستيفن إيزيل، نائب رئيس سياسة الابتكار العالمية في مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار (ITIF) ومقرها واشنطن العاصمة: “لطالما كانت الهند قوية في تصميم الرقائق، لكن التحدي كان يتمثل في تحويل هذه القوة إلى تصنيع أشباه الموصلات”.

وقال إيزيل لقناة الجزيرة: “في السنتين أو السنوات الثلاث الماضية، كان هناك تقدم أكبر على هذه الجبهة مما كان عليه في العقد الماضي – مدفوعًا بإرادة سياسية أقوى على المستويين المركزي ومستوى الدولة، ودفع أكثر تنسيقًا من القطاع الخاص للالتزام بهذه الاستثمارات”.

نقطة دخول سهلة

تم تخصيص أكثر من نصف حوافز أشباه الموصلات التي قدمتها حكومة مودي بقيمة 10 مليارات دولار لمشروع Tata-PSMC، بينما يدعم الباقي تسعة مشاريع أخرى تركز بشكل رئيسي على مرحلة التجميع والاختبار والتعبئة (ATP) من سلسلة التوريد.

وهذه هي المشاريع الأولى من نوعها في الهند ــ أحدها لشركة ميكرون تكنولوجي التي يوجد مقرها في أيداهو، وفي ولاية جوجارات أيضاً، والآخر لمجموعة تاتا في ولاية آسام الشمالية الشرقية. وسيستخدم كلاهما تقنيات داخلية وقد اجتذبا استثمارات بقيمة 2.7 مليار دولار و3.3 مليار دولار على التوالي.

أما المشاريع المتبقية فهي أصغر حجما، باستثمارات تراكمية تبلغ نحو ملياري دولار، ويدعمها شركاء في مجال التكنولوجيا مثل شركة فوكسكون التايوانية، وشركة رينيساس إلكترونيكس اليابانية، وشركة ستارز ميكروإلكترونيكس التايلاندية.

وقال أشوك تشانداك، رئيس الجمعية الهندية للإلكترونيات وأشباه الموصلات (IESA)، لقناة الجزيرة: “تقدم وحدات ATP مسارًا أقل للمقاومة مقارنة بالمسبك الكبير، مما يتطلب استثمارات أصغر – عادة ما بين 50 مليون دولار ومليار دولار. كما أنها تحمل مخاطر أقل، والمعرفة التكنولوجية اللازمة متاحة على نطاق واسع على مستوى العالم”.

ومع ذلك، فإن معظم المشاريع متأخرة عن الجدول الزمني.

كان من المتوقع في البداية أن تبدأ منشأة ميكرون، التي تمت الموافقة عليها للحصول على الحوافز في يونيو 2023، الإنتاج بحلول أواخر عام 2024. ومع ذلك، أشارت الشركة في تقريرها المالي لعام 2025 إلى أن منشأة جوجارات “سوف تعالج الطلب في النصف الأخير من هذا العقد”.

تمت الموافقة على منشأة تاتا في فبراير 2024، وكان من المقرر في البداية أن يتم تشغيلها بحلول منتصف عام 2025، ولكن تم تأجيل الجدول الزمني الآن إلى أبريل 2026.

وعندما سئلوا عن أسباب التأخير، رفض كل من ميكرون وتاتا التعليق.

الاستثناء الوحيد هو وحدة ATP أصغر من شركة Kaynes Semicon، والتي قامت في أكتوبر بتصدير شحنة من نماذج شرائح الرقائق إلى عميل رئيسي في كاليفورنيا – وهي الأولى من نوعها في الهند.

وهناك مشروع آخر لشركة CG Semi، وهي جزء من مجموعة Murugappa الهندية، قيد التشغيل التجريبي، ومن المتوقع الإنتاج التجاري في الأشهر المقبلة.

خضعت مشاريع أشباه الموصلات التابعة لمجموعة Tata Group وMurugappa Group للتدقيق العام بعد أن أفاد موقع الأخبار الهندي عبر الإنترنت Scroll.in أن الشركتين قدمتا تبرعات سياسية ضخمة بعد أن تم اختيارهما للمشروعين.

وفقًا لـ Scroll.in، تبرعت مجموعة تاتا بمبلغ 7.5 مليار روبية (91 مليون دولار) و1.25 مليار روبية (15 مليون دولار) على التوالي، لحزب مودي بهاراتيا جاناتا (BJP) بعد أسابيع فقط من تأمين الدعم الحكومي في فبراير 2024 وقبل الانتخابات الوطنية. ولم تقدم أي من المجموعتين مثل هذه التبرعات الكبيرة للحزب من قبل. مثل هذه التبرعات لا يحظرها القانون. ورفضت كل من مجموعة تاتا ومجموعة موروغابا التعليق لقناة الجزيرة بخصوص التقارير.

وتلبية الطلب المحلي أولوية رئيسية

ستركز المشاريع القادمة في الهند – سواء المسبك أو وحدات ATP – بشكل أساسي على الرقائق القديمة أو الناضجة التي يتراوح حجمها بين 28 نانومتر و110 نانومتر. وعلى الرغم من أن هذه الرقائق ليست في طليعة تكنولوجيا أشباه الموصلات، إلا أنها تمثل الجزء الأكبر من الطلب العالمي، مع تطبيقات تشمل السيارات والمعدات الصناعية والإلكترونيات الاستهلاكية.

وتهيمن الصين على قطاع ATP عالميًا بحصة تبلغ 30% وتمثل 42% من الإنفاق على معدات أشباه الموصلات في عام 2024، وفقًا لمجموعة DBS Group Research.

لقد وضعت الهند نفسها منذ فترة طويلة كوجهة “الصين زائد واحد” وسط تنويع سلسلة التوريد العالمية، مع بعض التقدم الواضح في توسيع شركة أبل لقاعدتها الصناعية في البلاد. وتقوم الشركة بتجميع جميع أحدث طرازات iPhone في الهند، بالشراكة مع Foxconn وTata Electronics، وقد برزت كمورد رئيسي للسوق الأمريكية هذا العام بعد الشكوك المتعلقة بالتعريفات الجمركية بشأن الشحنات الصينية.

مع ذلك، فإن دفعها في قطاع ATP مدفوع إلى حد كبير بالحاجة إلى تلبية الطلب المحلي المتزايد على الرقائق، والذي من المتوقع أن يرتفع من 50 مليار دولار اليوم إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وقال تشانداك: “على الصعيد العالمي أيضاً، سوف يتوسع السوق من حوالي 650 مليار دولار إلى تريليون دولار. لذلك، نحن لا نتطلع إلى تحويل التصنيع من الصين إلى مكان آخر. نحن نتطلع إلى الاستفادة من الطلب المتزايد الناشئ في كل من الهند وخارجها”.

وقفزت واردات الهند من الرقائق – كل من الدوائر المتكاملة والمجمعات الدقيقة – في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة 36 في المائة في عام 2024 إلى ما يقرب من 24 مليار دولار عن العام السابق. الدائرة المتكاملة (IC) عبارة عن شريحة تخدم وظائف المنطق أو الذاكرة أو المعالجة، في حين أن التجميع الدقيق عبارة عن حزمة أوسع من الشرائح المتعددة التي تؤدي وظائف مشتركة.

واستمر الزخم هذا العام، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يمثل حوالي 3 في المائة من إجمالي فاتورة الواردات في الهند، وفقا لبيانات التجارة الرسمية. وتظل الصين المورد الرئيسي بحصة 30 في المائة، تليها هونج كونج (19 في المائة)، وكوريا الجنوبية (11 في المائة)، وتايوان (10 في المائة)، وسنغافورة (10 في المائة).

وقال إيزيل من ITIF: “حتى لو كانت شريحة 28 نانومتر، فمن منظور الميزان التجاري، تفضل الهند إنتاجها وتعبئتها محليًا بدلاً من استيرادها”، مضيفًا أن القدرة المحلية ستعزز القدرة التنافسية للصناعات المعتمدة على الرقائق.

هناك حاجة إلى حوافز أفضل

إن دعم حكومة مودي لقطاع الرقائق، على الرغم من أنه غير مسبوق بالنسبة للهند، لا يزال يتضاءل أمام مبلغ 48 مليار دولار الذي التزمت به الصين ومبلغ 53 مليار دولار المنصوص عليه بموجب قانون رقائق البطاطس في الولايات المتحدة.

ولتحقيق الحجم الكبير في قطاع ATP لاستبدال الواردات بشكل حقيقي ــ والتقدم نحو إنتاج رقائق أصغر من 28 نانومتر ــ ستحتاج الهند إلى دعم حكومي مستمر، وهناك جولة ثانية من الحوافز قيد التنفيذ بالفعل.

وقال إيزيل: “الحقيقة هي أنه إذا أرادت الهند التنافس على الطليعة في مجال أشباه الموصلات، فسوف تحتاج إلى جذب شريك أجنبي – أمريكي أو آسيوي – نظرًا لأن عددًا قليلاً فقط من الشركات على مستوى العالم تعمل على هذا المستوى. ومن المستبعد جدًا أن تتمكن شركة محلية من المنافسة في مجال 7 نانومتر أو 3 نانومتر في أي وقت قريب”.

ووفقا له، تحتاج الهند إلى مواصلة التركيز على تحسين بيئة الأعمال بشكل عام – من ضمان الطاقة والبنية التحتية الموثوقة إلى تبسيط الأنظمة والسياسات الجمركية والتعريفية.

ويشكل المهندسون في الهند حوالي خمس القوى العاملة العالمية في مجال تصميم الرقائق، لكن المنافسة المتزايدة من الصين وماليزيا لجذب شركات التصميم متعددة الجنسيات يمكن أن تؤدي إلى تآكل هذه الميزة.

في أحدث جولة من الحوافز، حددت الحكومة الهندية الفوائد المقدمة للشركات المحلية لتعزيز الملكية الفكرية المحلية ــ وهي الخطوة التي، وفقا لألبا سود، المدير القانوني للعمليات الهندية لشركة مارفيل تكنولوجي ومقرها كاليفورنيا، تهدد بدفع أعمال التصميم المتعددة الجنسيات إلى أماكن أخرى.

“تمتلك الهند بالفعل نظاما بيئيا مزدهرا لتصميم الرقائق، مدعوما بحوافز المرحلة المبكرة من الحكومة. وما نحتاج إليه، لتسريع وبناء عضلات أقوى في مجال البحث والتطوير – هو حوافز تعكس الدول المنافسة مثل الصين. [220 percent tax incentives] وماليزيا [200 percent tax incentives]. وقال سود للجزيرة إن هذا سيضمن عدم فقدان الميزة التي بنيناها على مر السنين.

تعد عمليات Marvell’s India هي الأكبر خارج الولايات المتحدة.

تأثير ترامب

وعلى الرغم من أن مرافق الرقائق القادمة في الهند تهدف إلى تلبية الطلب المحلي، فإنها ستقوم أيضًا بالتصدير إلى العملاء في الولايات المتحدة واليابان وتايوان. ورغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات المصنوعة خارج الولايات المتحدة، إلا أنه لم يتم فرض أي منها حتى الآن.

أما مصدر القلق الأكبر فيما يتعلق بالمشاركة الهندية الأميركية ـ الذي يقتصر حتى الآن على التعليم والتدريب ـ فهو الرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن على الهند بنسبة 50% على وارداتها من النفط الخام الروسي. وتظل أشباه الموصلات معفاة، لكن المناخ التجاري الأوسع أصبح غير مؤكد.

وقال تشانداك: “تسيطر شركات مقرها الولايات المتحدة على أكثر من نصف سوق أشباه الموصلات العالمية، مما يجعل التعامل معها أمرًا بالغ الأهمية”. “إن أي تحالف مع هذه الشركات، سواء من خلال المشاريع المشتركة أو الشراكات التكنولوجية – هو الخيار المفضل.”

إن سباق الرقائق العالمي يتسارع، وسوف تحتاج سياسات الهند إلى مواكبة هذه الوتيرة حتى تصبح لاعباً جاداً وسط التفتت الجغرافي الاقتصادي المتزايد.

وقال إيزيل: “إن هذه المصانع الجديدة ذات 1.7 نانومتر متقدمة جدًا لدرجة أنها تأخذ في الاعتبار جاذبية القمر – إنها حرفيًا رحلة إلى القمر”. “إن تصنيع أشباه الموصلات هو المهمة الهندسية الأكثر تعقيدًا التي تقوم بها البشرية – ويجب أن تكون عملية صنع السياسات التي تقف وراءها دقيقة بنفس القدر.”