يواصل الذهب دفعه نحو 3000 دولار للأوقية. هل ارتفعت بسرعة كبيرة؟
قبل عام واحد ، يمكن شراء أوقية من الذهب مقابل حوالي 2000 دولار للأوقية. منذ ذلك الحين ، زاد سعر أوقية الذهب بنحو 46 في المائة.
ولكن هل الذهب حقًا أكثر قيمة بنسبة 46 في المائة مما كان عليه قبل عام واحد فقط؟
تعد زيادة أسعار الذهب ، من حيث الدولار ، مؤشراً على فقدان القيمة للدولار أكثر من القيمة المكتشفة حديثًا في فائدة الذهب.
تذكر أن الدولار قد استخدمت وإساءة معاملتها من قبل الحكومة الأمريكية لعدة عقود. لقد تم الإفراط في الإفراط بشكل مستمر في شكل ائتمان. تتراكم الآن المطالبات بشأن الإنتاجية المستقبلية في شكل ديون وطنية بقيمة 36.4 تريليون دولار.
كمسألة عملية ، لا توجد طريقة يمكن للحكومة الأمريكية – ودافع الضرائب الأمريكي – سداد كل الديون المستحقة. الطريقتان الوحيدتان لترويج هذه الالتزامات هي عن طريق التخلف العلني على مدفوعات الديون أو من خلال انخفاض قيمة الدولار المستمر.
على مدار الـ 110 عامًا الماضية ، اختارت حكومة الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا سياسات من الدولار كوسائل وطرق للإدارة المالية. هذا ، مع ذلك ، هو وسيلة معيبة للغاية لإدارة الشؤون المالية للأمة.
في نظام أموال FIAT القائم على الديون ، يعني Debasing the Dollar إضافة المزيد من الديون. لذلك ، الجهود المبذولة لتضخيم الديون ، من خلال إصدار المزيد والمزيد من الديون ، تؤجل فقط وتضخيم الكارثة النهائية.
والحقيقة هي أن نمو الديون قد تجاوز نمو الاقتصاد بسرعة. لا يمكن للاقتصاد ببساطة دعم جميع الديون المستحقة. وبالتالي ، لا يزال Defipement الدولار ، من خلال إصدار الديون ، هو المشكلة وليس الحل.
سجل الطلب الذهب
مع اقترابنا من لعبة النهاية النهائية – انخفاض قيمة الدولار الأمريكي وفقدان حالة عملة الاحتياطي في التمويل العالمي – تعتبر فائدة الذهب ذات أهمية حيوية. الذهب ، تذكر ، ليس لديه مخاطر طيبة. على عكس الديون الحكومية ، لا يمكن تخلفها. على عكس أموال فيات ، مثل الدولار ، لا يمكن أن يذهب إلى الصفر.
يمكن شراء وبيع الذهب المادي في جميع أنحاء العالم. تم التعرف على قيمتها عالميا. يوفر الذهب أيضًا وسيلة للبنوك المركزية لتنويع احتياطياتها المالية وتقليل اعتمادها على الدولار. هذا هو السبب في أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تم تحميلها على الذهب.
وفقًا لمجلس العالم للذهبي الذي صدر مؤخرًا Q4 وسنة كاملة 2024 اتجاهات الطلب الذهب تقرير:
“بلغ إجمالي الطلب على الذهب السنوي أعلى مستوى قياسي يبلغ 4،974T ، مدفوعًا بالشراء القوي والمستدام للبنك المركزي والنمو في الطلب على الاستثمار. أدى الجمع بين أسعار الذهب المرتفعة ، وأحجام المجلدات إلى أعلى قيمة إجمالية للطلب عند 382 مليار دولار.
“استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب في PACE في عام 2024 ، حيث تتجاوز عمليات الشراء 1000 طن للعام الثالث على التوالي. رفعت عملية شراء بشكل كبير في الربع الرابع ، حيث وصلت إلى 333T وتجلب الإجمالي السنوي للبنوك المركزية إلى 1045 طن.”
كان البنك الوطني لبولندا أكبر مشتري ذهبي للبنك المركزي في عام 2024 ، مضيفًا 90 طنًا إلى احتياطياته الذهبية. من بينهم أفضل 5 بنك مركزي أو صناديق الثروة السيادية للمشترين من الذهب في عام 2024 ، البنك المركزي لتركيا (75T) ، البنك الاحتياطي الهندي (73T) ، صندوق النفط الحكومي في أذربيجان (72T) ، وبنك الشعب الصيني (44T).
الحفاظ على الثروة
احتفل العام الماضي بالعام الخامس عشر على التوالي بأن البنوك المركزية كانت صافية للمشترين من الذهب. هذه هي نفس البنوك المركزية التي تصدر عملة فيات. أنها تخلق ائتمان من الهواء الرقيق. وضعوا أسعار الفائدة.
كما تجبر البنوك المركزية سكانها – بمن فيهم أنت – على استخدام أموالهم الزائفة. لكن في الوقت نفسه ، يشترون الذهب ويدفقون. من الواضح أنهم يدركون عدم الاستقرار المتأصل في الأموال الحديثة القائمة على الديون. إنهم يدركون أن النظام الحالي أصبح غير منتظم بشكل متزايد وأنه سينفجر في النهاية.
تريد البنوك المركزية الحصول على أساس ثابت من الذهب ، لذا فهي مستعدة للانهيار المالي الذي لا مفر منه. عندما تنخفض قيمة جميع النقود الورقية إلى الصفر ، ستوفر Gold Foundation Cornerstone لإنشاء نظام جديد من المال وتسهيل التجارة.
لنفس السبب يحمل البنوك المركزية الذهب المادي ، يجب أن تحتفظ بالذهب المادي أيضًا. الغرض من عقد الذهب هو عدم التكهن بسعره على أمل أن يكون الثراء. إنها الحفاظ على ثروتك في شكل معترف به عالميًا من القيمة دون خطر الطرف المقابل.
الرئيس ترامب والمسك يقود دوج يضيء الضوء على الفساد الحكومي والنفايات. هذا مهم. لكننا لن نعرف حقًا مقدار ما سيحدثه هذا في إنفاق العجز لعدة أشهر ، إن لم يكن سنوات.
يمكن أن تشعل سياسات تعريفة ترامب حربًا تجارية. هذا يمكن أن يكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها على العملات في جميع أنحاء العالم.
نعلم أيضًا أن تضخم أسعار المستهلك الواسع خلال السنوات الأربع الماضية لم ينته بعد. تم إصدار مؤشر أسعار المستهلك لإحصاءات العمل هذا الأسبوع. في يناير ، تم قياس أسعار المستهلكين ، كما تم قياسها من قبل مؤشر أسعار المستهلك ، بنسبة 0.5 في المائة ، ومعدل 3.0 في المائة خلال الـ 12 شهرًا الماضية.
هذا ليس سوى سبب آخر لأنه من الضروري الاحتفاظ بالذهب المادي للحفاظ على الثروة. بعد ذلك ، هناك فرص للتكهنات …
حمى الذهب
الذهب ، مثل الأصول الأخرى ، عرضة للتكهنات والهوس من وقت لآخر. كان هناك حمى ذهبية دورية على مر التاريخ.
كان هوس السبعينيات الأسطوري. على مدار العقد ، قفز سعر أوقية الذهب من حوالي 35 دولارًا للأوقية إلى ذروة 850 دولارًا في عام 1980 – بزيادة تزيد عن 2300 في المائة.
ثم بعد الانزلاق والانزلاق لمدة 20 عامًا ، تم تشكيل قاع سوق الدب الجديد في أوائل عام 2000 حوالي 270 دولارًا للأوقية. من هناك ، ارتفع سعر الذهب إلى حوالي 1900 دولار للأوقية في سبتمبر 2011. بلغ هذا بزيادة قدرها 600 في المائة.
ثم تم بيع الذهب إلى أدنى مستوى في عام 2015 بنحو 1050 دولار للأوقية. بعد ذلك ، عادت إلى 2000 دولار للأوقية بحلول أواخر عام 2023. ومنذ ذلك الحين ، ارتفع الذهب إلى سعره الحالي البالغ حوالي 2928 دولار للأوقية – أو بزيادة 178 في المائة منذ انخفاضها لعام 2015.
عند مقارنتها بالسوقيين السابقتين ، يبدو أن الذهب لديه مساحة أكبر للتشغيل. إذا كان هدفك في الاحتفاظ بالذهب هو الحفاظ على الثروة ، فعليك ألا تولي الكثير من الاهتمام إلى تقلبات الأسعار هذه.
ومع ذلك ، نتوقع أن يكون هناك سعر أكثر ملاءمة في الأسابيع والأشهر المقبلة لمشتري الذهب المريض. نادراً ما يكون مطاردة الأسعار استراتيجية جيدة.
علاوة على ذلك ، إذا كنت تتطلع إلى التكهن بسعر الذهب ، فإن الذهب المادي ليس هو السبيل للذهاب. هذا هو المكان الذي تدخل فيه أسهم تعدين الذهب.
لكي نكون واضحين ، لا علاقة لأسهم تعدين الذهب بالحفاظ على الثروة. هم في المقام الأول مركبات للمضاربة. وعندما يتعلق الأمر بالتكهن في مخزونات تعدين الذهب ، فإن عمال المناجم المبتدئين هم حيث يمكن العثور على أكثر الإجراءات المتفجرة.
كيفية صرف تذاكر اليانصيب الذهبية
ارتفعت شركة Vaneck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) بنسبة 67 في المائة خلال العام الماضي. اعتبارًا من إغلاق السوق يوم الخميس (13 فبراير) ، يتم تداوله عند 52.55 دولار للسهم.
ومع ذلك ، قبل عدة أشهر من ذروته في سوق الذهب الذهب في سبتمبر 2011 ، بلغت GDXJ 166 دولار للسهم. لذلك ، على الأرجح ، إذا كانت حمى الذهب تختم أسهم التعدين ، كما فعلت خلال السوق الأخيرة ، يمكن أن يعود الاستثمار في GDXJ أو ثلاثة أضعاف من أسعار اليوم.
بالطبع ، كل ذلك تكهنات. تخمين. مقامرة. ربما مقامرة متعلمة. بالتأكيد ليس شيئًا يراهن على المزرعة.
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن فرصة ذات مخاطر كبيرة وإمكانية للمكافآت الكبيرة ، فيجب أن تجذب أسهم التعدين الفردية للناشئين انتباهك.
إذا نظرت تحت الغطاء على ما هو داخل GDXJ ، فستجد أفضل خمس مقتنيات من الولايات المتحدة المدرجة هي: Alamos Gold و Harmony Gold و Pan American Silver و B2Gold و Iamgold. خلال العام الماضي ، اعتبارًا من إغلاق السوق يوم الخميس (13 فبراير) ، ارتفعت هذه الأسهم: 101 في المائة ، 117 في المائة ، 102 في المائة ، 5.7 في المائة ، و 170 في المائة على التوالي.
الاستمرار في أسفل ممتلكات الشركات المدرجة في الولايات المتحدة هي: Hecla Mining و Equinox Gold و Eossko Gold Elwings و Coeur Mining و New Gold. اعتبارًا من إغلاق السوق يوم الخميس (13 فبراير) ، خلال العام الماضي ، ارتفعت هذه الأسهم: 85 في المائة و 60 في المائة و 45 في المائة و 174 في المائة و 165 في المائة على التوالي.
هذه عوائد رائعة. أفضل بكثير من الأسهم التكنولوجية. ومع ذلك ، فقد طاروا بشكل عام تحت الرادار. بهذا ، يمكن أن تبدأ الحمى الحقيقية للذهب. وضمن هذه القائمة من شركات التعدين ، لا بد أن تكون هناك تذكرة يانصيب ذهبية – أو عدة – ستزداد العديد من المضاعفات إذا/عندما تتسابق حمى الذهب إلى أسهم التعدين.
مستشارك المالي لن يوصي بهذا أبدًا. ولكن إذا كنت تريد التكهن ، وكنت تشعر بأنك محظوظ ، فإن هذه القائمة هي نقطة انطلاق جيدة لإيجاد بعض تذاكر اليانصيب الذهبية للمراهنة عليها.
كما هو مذكور أعلاه ، نادراً ما يكون مطاردة الأسعار استراتيجية جيدة. بدأ الذهب العام مع ضجة. سنة إلى تاريخ ، ارتفع GDXJ بالفعل بأكثر من 17 في المائة. هناك علامات على أن يتم شراؤها.
وبالتالي ، فمن المحتمل جدًا أن يكون هناك معتدل على مدار الأسابيع والأشهر المقبلة. كيف تلعبه؟
لا تدع الجشع تحصل على أفضل ما فيكم. كن صبوراً. كن استراتيجيا. استخدام أوامر الحد. اختر نقاط الدخول الخاصة بك. إذا قمت بذلك ، فسوف تقف فرصة للقتال في صرف بعض تذاكر اليانصيب الذهبية قبل انتهاء الدورة.
حظا سعيدا!
[Editor’s note: Gold has already soared past $2,900 an ounce. But with this ‘backdoor’ strategy, you can gain exposure to over an ounce for just $20. The stage is set for a major gold boom. Don’t miss out—click here for urgent details on the #1 gold play of the year!]
بإخلاص،
MN Gordon
للمنشور الاقتصادي
عائد من كيفية المال في تذاكر اليانصيب الذهبية إلى المنشور الاقتصادي
