التكنولوجيا المالية هي فوضى. هل BaaS هو الخارج؟

وسط عمليات الاندماج والاستحواذ ، وعمليات التسريح والصعوبات التنظيمية ، لا يزال الخبراء متفائلين

لقد كانت لعبة الأفعوانية ركوب لقطاع الخدمات المصرفية على مدار العام الماضي ، مع مجموعة من عمليات الدمج والاستحواذ والتسريح. من ناحية أخرى ، تتبنى الشركات الكبيرة بفارغ الصبر مفهوم المزايا التنافسية وزيادة القيمة للعملاء.

يمكن أن تشير BaaS إلى ثلاثة أجزاء مختلفة من الصناعة: أحدهما هو الجزء الكلاسيكي لتقديم خدمات شبيهة بالبنك للاعبين الآخرين في الصناعة ، والثاني هو توفير الميثاق والخدمات المصرفية ، ولكن لا يقوم بالاكتتاب ، والثالث هو المكونات المصرفية ، التي هي أكثر من تقنية fintech ، ليست بنكًا ، تقدم خدمات شبيهة بالبنك بدون ميثاق.

قال مايكل أبوت ، رئيس الخدمات المصرفية العالمية في Accenture ، لموقع TechCrunch +: “أعتقد أن (الخدمات المصرفية كخدمة) هي مجال نمو هائل يمكن للبنوك أن تلاحقه”. “هناك بالفعل نماذج مجربة وحقيقية ، مثل العلامات التجارية الخاصة والعلامات التجارية المشتركة. أنت توفر تلك القدرة المصرفية وإقراض المستهلكين ومحافظ بطاقات الائتمان للعملاء والشركات الصغيرة وبشكل متزايد على مستوى الشركات “.

وهو سوق كبير. من المتوقع أن تنمو الخدمات المصرفية كخدمة بنسبة 15٪ كل عام لتبلغ قيمتها حوالي 66 مليار دولار بحلول عام 2030. وتواصل الشركات جذب رأس المال الاستثماري أيضًا. هذا العام ، حصلت Treasury Prime على تمويل بقيمة 40 مليون دولار من السلسلة C وجمعت Synctera 15 مليون دولار لإطلاق منتجات مضمنة في كندا. وفي الوقت نفسه ، جمعت Omnio 9.8 مليون دولار وجمع بنك Griffin البريطاني 13.5 مليون دولار في يونيو.

لكن لم يكن كل شيء وردية. كانت Synapse and Figure Technologies من بين أوائل من قاموا بتسريح العمال ؛ قامت شركة Synapse بتسريح 18٪ من موظفيها في يونيو ، بينما قامت شركة Figure Technologies ، التي تتضمن Figure Pay ، بتسريح 90 شخصًا – أو حوالي 20٪ من قوتها العاملة – في يوليو.

تتضمن الخدمات المصرفية كخدمة الكثير من الجوانب ويمكن أن تكون مربكة للغاية ، لذا لفهم ما يحدث ، جلسنا مع أشخاص يمثلون شركات BaaS وخبراء في مجال التكنولوجيا المالية ومستثمرين للدردشة حول القطاع ومن أين يذهب هنا.

النضالات

في حين كانت شركات BaaS هي المستفيدة من عمليات ضخ رأس المال الاستثماري القوية في عامي 2020 و 2021 ، في الأشهر الستة إلى الاثني عشر الماضية ، كان هناك “اعتراف بهذه الاستثمارات أو ترشيدها” ، وفقًا لما صرح به بيتر هازلهيرست ، الرئيس التنفيذي لشركة Synctera لموقع TechCrunch +.

تم تمويل حوالي عشرين شركة في هذا القطاع خلال هذين العامين ، وربما لا تزال ست شركات تعمل حتى اليوم. فكيف حدث ذلك؟ وفقًا لـ Hazlehurst ، فإن الإجابة بسيطة جدًا. قال: “لقد استخدموا أموال المجازفة لعقد صفقات لا تقاوم للعملاء للحصول على الاستخدام”. “منذ اثني عشر شهرًا ، كنا نخسر الصفقات لأننا لم نكن نشجع أحدًا مجانًا. كان التحدي هو أن سعر السوق الفعلي لتلك الصفقة كان تحت الماء “.