استراتيجيات الاستثمار المتقدمة (لن تسمع من مستشارك)

لدى العديد من المستثمرين مخاوف بشأن الاستثمار السلبي في الأسهم والسندات بناءً على نماذج تخصيص الأصول القياسية. أو ربما رأوا أن الاستثمار السلبي لن يحقق النتائج التي يحتاجونها للوصول إلى أهدافهم المالية. يلجأ العديد من المستثمرين إلى استراتيجيات استثمار أكثر تقدمًا في محاولة لزيادة العوائد دون زيادة المخاطر.

تشمل استراتيجيات الاستثمار المتقدمة الشائعة الاستثمار القائم على العوامل التكتيكية ، والاستثمار في أصول بديلة مثل الذهب أو العقارات أو الأعمال التجارية الصغيرة ، والاستثمار حول دورات السوق مع التحليل الأساسي أو الفني ، واستخدام الخيارات للاستثمار. تعد استراتيجيات الاستثمار المتقدمة أقل شيوعًا بين المستثمرين الأفراد مما هي عليه بين مديري الثروات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. هم عادة كيف يستثمر الأثرياء.

جعل الاستثمارات حول دورات السوق

أول استراتيجية استثمار متقدمة سأتناولها هي ببساطة الاستثمار حول دورات السوق. بينما يدمج الاستثمار المستند إلى العوامل دورات السوق في معايير اختيار الاستثمار ، هناك أيضًا استراتيجيات تركز على دورات السوق وحدها.

التحليل الأساسي

يمكن أن يكون الاستثمار حول الدورات أمرًا بسيطًا مثل شراء مخزون النفط لأن النفط يقع في النهاية المنخفضة لدورة طويلة الأجل ، أو شراء الأسهم بعد انتهاء سوق هابطة. في مثل هذه الأوقات ، يمكن استخدام عوامل العمل الأساسية مثل السعر إلى الأرباح أو معدلات النمو لتقييم واختيار الاستثمارات.

التحليل الفني

يستخدم التحليل الفني ، الذي يستخدم الرسوم البيانية لتقييم تحركات الأسعار ، أيضًا عند الاستثمار حول دورات السوق. في حين أن هذا يعتبر إستراتيجية استثمار أكثر تقدمًا عند مقارنته بالاستثمار السلبي ، فإن الاستثمار حول دورات السوق بسيط إلى حد ما ويمكن أن يتداخل مع الاستثمار الجيد ذو القيمة القديمة لأن الأصول تصبح رخيصة بالقرب من قاع دورات السوق. يستثمر العديد من المستثمرين والمستشارين الماليين التكتيكيين ومديري الثروات بشكل طبيعي مع مراعاة دورات السوق بشكل طبيعي. إليكم مقطع الفيديو الخاص بي الذي يشرح استراتيجيات الاستثمار للمبتدئين والمتقدمين ، ولكن استمر في القراءة حيث أشرح عدة استراتيجيات متقدمة أدناه غير موجودة في الفيديو.

باستخدام الخيارات

يعد استخدام الخيارات أحد أكثر استراتيجيات الاستثمار شيوعًا ، حتى بالنسبة لمستثمري الأسهم. هناك العديد من استراتيجيات الخيارات الشائعة للمستثمرين الأكثر تقدمًا. على سبيل المثال ، يشتري العديد من مستثمري الأسهم عروض الأسعار لحماية مخاطر محفظة الأوراق المالية. يبيع بعض مستثمري الأسهم عمليات البيع المجردة بدلاً من شراء الأسهم بشكل مباشر في البداية ، مع وجود خطة لامتلاك السهم إذا تم ممارسة البيع. إذا لم يتم ممارسة البيع ولا يزال امتلاك السهم أمرًا مرغوبًا فيه ، فيمكن بيع عمليات البيع بشكل متكرر حتى يتم ممارسة البيع بشكل نهائي أو لم يعد امتلاك السهم أمرًا مرغوبًا فيه. استراتيجية الخيار الشائعة الثالثة التي يستخدمها المستثمرون الأكثر تقدمًا هي بيع المكالمات المغطاة. تعد كتابة المكالمة المغطاة إستراتيجية بسيطة يمكن أن تتضاعف بسهولة إلى أربعة أضعاف دخل الأرباح دون إضافة أي مخاطر لامتلاك الأسهم.

قد يفكر المستثمرون المطلعون على تداول الخيارات التقليدية في التعامل مع تداول الخيارات الثنائية التي لها وقت انتهاء صلاحية قصير جدًا مثل الدقائق أو حتى الثواني. تداول الخيارات الثنائية – يمثل أبسط طريقة لتداول تقلبات الأسعار في أسواق دولية متعددة. يجب فهم مخاطر ومكافآت هذه الأدوات جيدًا قبل أن تستثمر.

القاعدة الذهبية الأخرى هي أنه لا يجب أن تستثمر أكثر مما تستطيع أن تخسره. الخيارات الثنائية المعنى مختلف تمامًا عن الخيارات التقليدية. في التداول ، يمكن للمرء أن يختار هذه الخيارات التي لها رسوم ومخاطر ودفعات وعمليات استثمار وهياكل سيولة مختلفة. يمكن للمستثمرين الذين يرغبون في معرفة المزيد عن تداول الخيارات الثنائية زيارة هذا الموقع: https://www.binaryoptions.com/ar

الاستثمارات البديلة

غالبًا ما تتضمن استراتيجيات الاستثمار البديلة الأكثر تقدمًا استخدام الأصول البديلة ، مثل السلع أو أشكال مختلفة من العقارات. في الواقع ، غالبًا ما يكون شراء العقارات المؤجرة هو الطريق الأول للفرد في استراتيجيات الاستثمار الأكثر تقدمًا. هناك العديد من أنواع الاستثمارات البديلة المختلفة التي تقع جميعها في نطاق استراتيجيات الاستثمار الأكثر تقدمًا لمجرد أنها لا تعتبر استثمارًا تقليديًا في الأسهم والسندات باستخدام نموذج تخصيص الأصول القياسي. من الجدير بالذكر أن بعض الاستثمارات البديلة قد تستغرق وقتًا طويلاً. لهذا السبب ، أقترح أنه يجب اختيار استثمارات بديلة بناءً على نمط الحياة الذي يرغب فيه المستثمر والأهداف المالية كما هو محدد في خطة الثروة الشخصية.